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国海证券-华伍股份-300095-三季报点评:成绩坐落预告中枢偏上军工事务有望加快放量-201101

时间:2023-12-03 来源:冷接机视频

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  :要供给工装模具,跟着主机厂规划不断扩张,公司迎来严重开展机会,且公司正推动飞机零部件产能建造,配套层次有望提高至飞机零部件。长沙天映是国内首家具有军用无人机修理资质的非公有制企业,无人机修理需求旺盛,有望成为重要的成绩添加点。制动器事务高添加。制动器事务是公司成绩压舱石,港机起重等传统制动器业。”

  事情:公司发布2020年第三季度陈述,前三季度完成盈余收入9.34亿元,同比添加34.91%;归母净赢利1.37亿元,同比添加147.72%;扣非归母净赢利1.32亿元,同国海证券比添加153.6%。

  公司前三季度完成归母净赢利1.37亿元,同比添加147.72%,坐落此前成绩预告(1.27亿元~1.44亿元,同比增300095长130%~160%)中枢偏上方位。

  其间,第三季度完成经营收入3.64亿元,同比添加50三季报点评.31%,归母净赢利0.52亿元,同比添加130.63%。

  三季度末公司预付金钱0.75亿元,相对年头添加83.62%,首要是预付材料款添加;敷衍金钱3.00亿元,相对年头添加54.13%,首要是敷衍未付材料款添加,反成绩坐落预告中枢偏上映出公司正活跃备产,标明下流需求旺盛,有望继续高添加。

  航空零部件获益于主战配备上量,有望加快放量;军用无人机修理有望成为重军工事务有望加快放量要的成绩添加点。

  国海证券上半年公司航空零部件事务收入同比添加109%,事务进入敏捷添加期。

  子公司安德科技是成发中心配套企业,为其供给机匣和反推设备,二者价值量较高,公司从研制阶段即进入某新类型发动机项目,跟着其快速上量,将带动安德科技事务高华伍股份添加;为成飞、西飞等首要供给工装模具,跟着主机厂规划不断扩张,公司迎来严重开展机会,且公司正推动飞机零部件产能建造,配套层次有望提高至飞机零部件。

  长沙天映是国内首家具有军用无人机修理资质的非公有制企业,无人机修理需求旺盛,有望成为重要的成绩300095添加点。

  制动器事务是公司成绩压舱石,港机起重等传统制动器事务稳步添加,风电制动器获益于下流旺盛需求敏捷添加;公司活跃拓展城市轨道交成绩坐落预告中枢偏上通相关制动器产品,有望成为新的成绩添加点。

  估计公司2020-2022年归母净赢利分别为1.国海证券61亿元、2.42亿元以及3.50亿元,对应EPS分别为0.43元、0.64元及0.92元,对应当时股价PE分别为32倍、22倍及15倍,保持买入评级。

  危险提示:1)下流发动机产值提高没有抵达预期;2)无人机维华伍股份修事务开展没有抵达预期;3)零部件产能建造不及预期。

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