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国元证券:给予瑞鹄模具买入评级目标价位3194元

时间:2024-02-10 来源:冷接机视频

  国元证券股份有限公司杨为敩近期对瑞鹄模具进行研究并发布了研究报告《2023年度业绩预告点评:业绩受装备业务带动明显,零部件业务有望快速放量》,本报告对瑞鹄模具给出买入评级,认为其目标价位为31.94元,当前股价为20.88元,预期上着的幅度为52.97%。

  瑞鹄模具(002997)事件:1月31日,公司发布业绩预增公告,2023年年度实现归属于母企业所有者的净利润19,600.00万元~21,700.00万元,同比增加40%~55%。预计2023年年度实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润17,300.00万元~19,400.00万元,与上年同期相比,同比增加70%~90%。报告要点:制造装备业务增长明显叠加零部件业务逐步批产,公司业务规模高增制造装备业务:目前,公司前期IPO募投产能全部释放且负荷饱满,公司可转债募投项目正在建设中,投产后产能规模将进一步放大。伴随产能规模放大,公司装备业务在手订单、存货逐年迅速增加,带来业务规模逐步提升;轻量化零部件业务:经过2022年的业务开发和产品生产准备,2023年业务规模全年逐季提升,目前公司轻量化零部件业务二期正在建设中,将陆续新增多条一体化压铸产线,建成后将逐步扩大轻量化零部件业务产能,同时冲压零部件业务产能将陆续建成投产。公司轻量化零部件业务围绕奇瑞开展,有望充分受益奇瑞高增长奇瑞汽车2023年累计销量达到188.13万辆,创历史上最新的记录,同比增长52.6%。其中,海外市场累计销量为93.71万辆,同比增长101.1%,位居中国品牌乘用车出口第一。2024年,奇瑞汽车的增长目标为整车销量增长率超行业中等水准10~20pcts。在新产品方面,奇瑞汽车将会在奇瑞、捷途、星途和iCAR四大品牌内,推出超过10款新能源车型。公司轻量化零部件中,动力总成零部件目前应用于奇瑞品牌、星途品牌、捷途品牌等国内销售和出口的多款车型。铝合金一体化压铸件、冲焊零部件目前也将应用于包括奇瑞星纪元ES、智界S7等车型在内的多款产品。投资建议与盈利预测我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.4128.0236.00亿元,归母净利润分别为2.083.164.35亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为1.081.642.25元,按照最新股价测算,对应PE20.6313.549.85倍。上调至“买入”评级。风险提示行业周期波动风险,铝压铸行业市场之间的竞争加剧风险,季度间业绩波动风险,关联交易占比增加风险。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,民生证券张永乾研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.96%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.19亿,根据现价换算的预测PE为19.24。

  该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级7家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为31.81。

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