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华尔街见闻早餐FM-Radio|2024年2月29日

时间:2024-03-02 来源:冷接机焊接

  ,和纳指收创一周新低;科技巨头“七姐妹”盘中曾再度齐跌,谷歌收跌近2%,而特斯拉收涨超1%;芯片股指跌超1%、跑输大盘,英伟达跌超1%;,周二涨近20%的SoundHound一度超10%,但C3.ai财报后跳涨、盘后涨超10%;比特币概念股大涨,MicroStrategy收涨超10%,嘉楠科技涨近6%。德股五日连创历史上最新的记录,ASML跌超1%,告别历史高位。

  美国GDP后,美债收益率下行、刷新日低。美元指数反弹至一周高位,GDP后回吐多数涨幅。比特币盘中暴拉超7000美元、上逼6.4万美元,两年多来首次涨破6万美元。

  美油盘中转跌,跌落逾一周高位,布油即月合约勉强收涨,创三个月新高。GDP后黄金转涨,期金最终收跌。伦铜回落至逾一周低位,伦镍两连涨至三个月新高。

  中国市场方面,A股三大指数冲高回落,深成指、创业板指跌超2%,微盘股指数跌近10%,人造肉概念股逆势活跃;恒生科技指数跌超2%,香港本地地产股逆市上涨,恒基地产涨近4%。在美上市中概股回落,中概股指跌超1%,终结五连涨,百度财报后跌8%,小鹏汽车跌近7%,蔚来、京东跌超5%,理想汽车跌超1%,公布财报以来首跌。离岸人民币五连跌,盘中失守7.22创逾一周新低。

  证监会召开长期资金市场法治建设座谈会,证监会发言人:春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场约3%,将继续强化场外衍生品业务监管。

  香港释放重磅楼市、股市、人民币利好:股市探讨完善上市机制、优化交易机制,取消额外印花税、买家印花税和新住宅印花税,扩大数字人民币在港试点范围。

  富时罗素全球股票指数大调整,76只A股被纳入,A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71%增加至约6.18%。

  美国四季度实际GDP年化小幅下修至3.2%,低于预期,美联储青睐通胀指标核心PCE意外小幅上修至2.1%;美EIA原油库存连增五周,上周库存超预期增长420万桶。

  郭明錤:Vision Pro美国市场需求已大幅放缓,退货率无异常、低于1%,预计今年在美国出货20万到25万台。

  美股:道指跌0.06%,标普500指数跌0.17%,纳斯达克跌0.55%。

  债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.26%,日内降约4个基点;两年期美债收益率约为4.64%,日内降逾5个基点。

  李强会见美国商会访华团。李强表示,今年是中美建交45周年,中方愿同美方一道落实好两国元首重要共识,推动两国关系健康稳定发展。中美经济高度互补,利益深层次地融合,加强经贸合作对两国是双赢,搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。中国正在全方面推进中国式现代化,欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场,共同分享发展机遇。

  证监会召开长期资金市场法治建设座谈会。座谈会指出,加强完善中国特色证券期货执法司法体系,优化行刑衔接机制,加强执法司法高效协同,加大行政、民事和刑事立体追责力度,全方面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济,制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释。

  证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场成交比例约3%。下一步,证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度,指导行业控制好业务规模和杠杆,严厉打击违反法律法规行为,维护市场平稳运行。

  香港释放重磅楼市、股市、人民币利好。股市方面,全速落实改革创业板,并探讨一系列措施完善上市机制、优化交易机制。楼市方面,从本周三起,香港取消额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。人民币方面,全力建设离岸人民币的生态系统,“数字人民币”会在香港扩大试点范围。

  富时罗素全球股票指数大调整,76只A股被纳入。以近日市值计算,A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71%增加至约6.18%,占富时全球指数市值从约0.55%增加至约0.61%。此外,富时罗素去年公告,今年3月4日起,把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5%提升至25%,并进行指数调仓。

  百度去年第四季度营收创单季最高纪录,略低于市场预期,当季净利润低于预期,部分源于对标的优先股的某些条款做修改导致权益法投资损失增加。百度四季度核心收入同比超预期增长7%,得益于旗下产品及服务的全面AI原生化重构,以及线上线下相关行业广告市场的需求复苏。训练和开发AI产生的成本影响了百度盈利。四季度研发费用同比增加11%,主要源于支持生成式AI研发投入的服务器相关折旧开支,以及服务器机架费增加。百度CEO李彦宏称,去年百度在文心以及文心一言模型、产品重塑和商业化变现方面取得了重大突破。同时,公司核心业务保持韧性和健康发展,未来将继续坚定对生成式AI和基础模型的投入。业绩电话会上,百度高层透露,百度智能云四季度总营收84亿元;文心大模型的日调用量已超过5000万次,季度环比增长190%;12月,约有2.6万家企业调用文心大模型,季度环比增长150%。百度称,当前已拥有足够数量的芯片对文心一言进行进一步升级。

  媒体:字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品。媒体还称,字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队,秘密研发AI产品。目前,该团队仍处于严格保密阶段,研发的产品还未上线。

  美国四季度GDP年化季环比增速低于预期的3.3%。当季个人消费支出依旧强劲,但库存水平下修。个人消费支出环比增速上修至3%,高于预期增速2.70%,成为经济稳步的增长的主要动力。去年全年美国经济年增长2.5%,增速超出年初华尔街的预期,2022年增长1.9%。美联储青睐通胀指标被上修。四季度个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比增速为1.8%,初值1.7%;不含食品和能源的核心PCE物价指数年化季环比修正增速为2.1%,而分析师预期持平初值,仍为2%。PCE被上修凸显通胀压力依然存在。

  美国EIA原油库存连增五周,上周库存超预期增长约420万桶。库存增加带来了需求低迷的坏消息。美国原油期货盘中转跌,止步两连涨。

  美联储官员强调降息步伐由数据引导,路径或有别于之前的周期。三位美联储官员表示,降息步伐取决于即将发布的经济数据,这表明降低借贷成本的路径可能有别于之前的降息周期。“美联储三把手”纽约联储主席威廉姆斯和波士顿联储主席科林斯均表示,美联储在“今年晚些时候”首次降息可能是合适的。亚特兰大联储主席博斯蒂克称,他目前考虑今年夏天的某个时候降息。不过,政策制定者也就美联储将如何评估未来降息的时机提供了一些见解。

  纳入全球指数在望,印度债券在韩国火了,散户买爆沉寂十年的一只印度债基。印度主权债将从今年6月起被纳入摩根大通的全球债券指数。印度债基Mirae India三年来首次出现净流入,基金规模飙升至320亿韩元。

  郭明錤:Vision Pro美国市场需求已大幅放缓,退货率无异常。天风国际知名苹果分析师郭明錤撰文称,苹果混合现实头显Vision Pro在美国市场的出货时间目前已改善到3到5天,退货率低于1%;目前预估Vision Pro规格显著变化的新机种可能要到2027年才会量产。今年美国市场出货量预估约20万到25万台,虽优于苹果原先预估的15万到20万台,但此规模仍是利基市场。

  马斯克:特斯拉电动跑车Roadster将于年底推出,目标是明年出货。他认为,Roadster的发布会有机会成为有史以来最令人兴奋的产品演示。

  阿布扎比主权财富基金CEO穆巴达拉:今年将大规模投资AI和太空技术领域,今年还将投资于医疗保健、数字基础设施和融资领域,此外计划加大对美国市场的投资,并已增加对亚洲的长期配置。

  日产汽车计划在日本推出无人驾驶出租车服务,计划计划与日本地方政府和交通运营商合作,从2027年4月开始的财年起推出此服务。

  1、低空经济国新办2月28举行新闻发布会。中国民航局副局长韩钧表示,下一步,我们将与有关部门和地方政府一起,加快推进低空空域改革落地见效,进一步盘活低空空域资源;推动通用机场和临时起降点建设,加强完善低空飞行服务保障体系;优化直升机和无人驾驶航空器的适航标准、审定模式与技术,逐步提升适航审定能力;重构低空飞行的安全监督管理体系,逐步提升安全监管效能;落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,完善民用无人航空驾驶器综合管理平台,以民用无人驾驶航空试验区或者试验基地为基础,推动打造若干低空经济发展的示范区,助力低空经济蓬勃发展。

  点评:低空经济是全球竞逐的新兴起的产业方向,也是培育发展新动能的重要领域。中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴起的产业之一。从产业角度看,低空经济是一条具有高度延展性的全新产业链;从投资角度看,低空基础设施建设将带动有效投资。当前,低空经济迎来多方布局,成为发展新动能的重要领域。随着政策、市场以及企业等因素的持续发酵,我国低空经济市场规模将不断壮大,应用领域将持续拓展。业内预计,到2025年,低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。

  2、3D打印据报道。德国科研团队开发并测试了一种为有需求患者生产义眼的数字化技术,利用光学相干层析成像(OCT)扫描了10名患者的眼眶和健康的眼睛,义眼能自动调整为适应眼眶的形状。同时,研究人员让多材料3D打印机利用彩色图像生成有纹理的3D模型。利用这种技术生产的义眼外观更自然,适配度更好。

  点评:3D打印作为行业变革性技术,已处于产业化拐点的前夕。在技术降本、标准完善和理念扩散的助力下,3D打印产业有望在航天航空、消费电子、医疗、模具等制造业的深入应用,推动制造业迈入“大生产时代”。机构觉得,3D打印的性能和成本优势进一步凸显,加快技术渗透率的提升,2024年将是产业飞轮迎来加速的一年。

  3、无人驾驶近日,北京市高级别无人驾驶示范区为百度小马智行、AutoX安途和文远知行颁发高速道路载人示范应用通知书,这4家企业旗下智能网联乘用车获准,在北京经济技术开发区(北京亦庄)至大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。这标志着世界首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。

  点评:业内的人表示,机场和高铁站的城市出行场景是无人驾驶商业化的重要一环,特点表现为单程通行里程长、客单价高、场景跨度大。此类场景的跑通意味着更为成熟的技术能力迭代和营收模式探索,对于无人驾驶出行产业高质量发展具有无法替代的意义。2024年北京市政府工作报告提出,将启动高级别无人驾驶示范区建设4.0阶段任务,推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。

  4、制冷剂据百川盈孚,本月末国内制冷剂R22价格在22000元/吨,较上月上涨12.82%;制冷剂R134a、R125、R32、R410a较上月的涨幅分别达到5%、27.27%、22.5%、22.22%。当前,下游交投逐步转暖,厂家报价上调,部分型号市场供应略紧,厂家控制接单。随着传统旺季即将来临,厂家挺价心态积极。受配额政策供应缩减影响,预计3月制冷剂整体市场重心上行。

  点评:国金证券觉得,含氟制冷剂受到配额管控影响,行业有效供给由产能转向配额,供给端形成约束,行业供需格局显著改善,叠加行业格局大幅优化,协同性提升,产品定价权显著提升,制冷剂已进入涨价区间,具有长周期、大幅度的涨价行情。

  5、磷化铟美国半导体晶圆制造商AXT公司股票价格在发布超预期的财报后连续3个交易日大涨,截至27日涨幅达140%。原因是公司最新公告称,受益于AI,公司磷化铟产品需求爆发。多家投行也上调该公司目标价。磷化铟是一种重要的化合物半导体材料,因其具备宽禁带结构,具有极高的电子极限漂移速度,用这样一种材料制作的电子器件能够放大更高频率或更短波长的信号,且受外界影响较小,稳定性较高。

  点评:磷化铟衬底应用最重要的包含光模块、传感器件及射频器件,对应的终端领域包括5G通信、数据中心、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等领域。由于技术上的含金量高、生产难度大,全球磷化铟市场集中度极高,日本住友、美国AXT等企业占据全球市场主要份额。AI将推动对带宽增加、低衰减和低失真的海量数据传输的需求,这将导致对磷化铟作为快速数据传输最佳平台的需求增加。磷化铟受益于AI需求爆发,有望成为AI大时代下最紧俏的半导体原材料。

  6、电解槽6日,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工信厅联合发布《关于快速推进氢能产业高质量发展的通知》,明白准确地提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再次生产的能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再次生产的能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

  点评:截至目前,除了内蒙古以外,还有吉林、广东、河北3省,以及六安、新疆自治区布尔津县、沈阳大东区均已出台有关政策,明确允许在非化工园区开展制加氢项目。随着各省份绿氢项目的进一步爆发,预计未来将有更多地区发布类似的政策,同时更多的项目也将逐步落地。

  7、算力路由器据新闻媒体报道,中国移动在2024年世界移动通信大会上发布了全球首台算力路由器(CATS Router)。据悉,新款路由器设备历时两年研制成功,是我国在算力网络领域取得重大原创性突破。算力路由器具备算力感知、通告、联合路由功能,打破了传统互联网路由方式,构筑起算网一体深度发展的“根技术”。

  点评:为了推动算力网络走向纵深发展,中国移动研究院团队原创提出了算力路由的概念。这一概念旨在解决算力和网络联合路由的问题,通过引入算力因子,在网络中实现算力的有效利用。算力路由器经过多轮测试验证,在边缘计算场景下,其平均端到端时延降低了15%,算网系统容量提升了30%,有效支撑了AR/VR、车联网、AI推理等时延和计算敏感型业务需求。

  8、工业据悉,德国联邦议院(下议院)23日以407票赞同、226票否决和4票弃权的投票结果通过了一项法案,允许个人和非营利性团体种植和持有有限数量的。新规预计将于3月22日获得参议院通过,德国也将成为欧洲法律最开放的国家之一。

  点评:全球工业合法化地位的确定及开放性政策的密集释放,彰显着各国一同推动工业市场发展的目标与决心。未来,在政策红利的加持下,全球工业贸易流通范围有望持续扩大,预期市场规模将非常可观。尽管目前工业最大的消费市场主要在北美、欧洲,但具备人口优势的亚洲及其他几个国家和地区,随着合法化进程不断推进,应用场景的不断丰富,发展的潜在能力巨大。